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GUERRA BANCARIA Y DE CAJAS POR LAS PYMES Y AUTÓNOMOS

Los bancos y, sobre todo, las cajas de ahorros plantearán una "cruenta" batalla
para copar una mayor cuota de negocio en el mercado potencial de 4,5 millones
de clientes pymes y autónomos existente en España para compensar la desaceleración
del negocio hipotecario, auguró la consultora Tatum.



La ralentización de las hipotecas desde aumentos del 25% en 2004 hasta tasas previstas
del 10-15% para 2005 obligará al sector a buscar "nuevos caladeros" de negocio
en tarjetas y medios de pago, fondos de inversión y planes de pensiones, crédito
al consumo y, especialmente en pymes y autónomos, para defender los márgenes y
continuar las mejoras de eficiencia.



Según Tatum, las oportunidades de negocio son claras, dado el amplio colectivo
-unos 4,5 millones de clientes potenciales-, las posibilidades de vincularlas
con mayores servicios y productos y las distintas iniciativas gubernamentales
para fomentar los emprendedores y la creación de nuevas sociedades.



La banca de empresas representa en número sólo un 6-10% de los clientes de las
entidades, pero aportan entre un 20 y 25% de sus ingresos.



Por otra parte, el crédito a empresas ha crecido a un ritmo del 8%, frente a las
tasas del 24-25% del hipotecario.



La mayoría de las entidades cuentan ya con estrategias concretas para atacar este
negocio, aunque las cajas de ahorros y rurales son las que "más imperiosamente
necesitan mejorar su cuota de negocio" en pymes y autónomos, dado "su peor posicionamiento
original", al haber estado más centradas en particulares e hipotecas, según Tatum.




Entre las más activas se encuentra Caja Navarra, que incluso ha desarrollado un
proyecto sectorial denominado 'Vialogos' para atender a las pymes, al que se han
sumado Caixanova, Caja Duero, Kutxa, Caja Vital, Caja Granada, Sa Nostra, Caja
Canarias, Caixa Manresa y BBK.



"La Caixa" e Ibercaja también han incluido estos segmentos de negocio en sus planes
estratégicos, con productos propios, y Caja Madrid ha decidido, incluso, abrir
220 centros para empresas en toda España.



BBVA quiere alcanzar las 1.100 oficinas especializadas en empresas, frente a las
550 actuales; y el Santander Central Hispano ha puesto el foco en este negocio
con el objetivo además de que la inversión hipotecaria de particulares no suponga
más del 50% del crédito total.



Banesto tiene desde hace tiempo un plan específico (Banespyme), y también han
diseñado proyectos de negocio diferenciados Banco Popular, Barclays y Bankinter,
además de bancos extranjeros como Fortis Bank.



MERCADO ATRACTIVO Y CLIENTES RENTABLES.



Según Tatum, el tamaño del mercado es atractivo puesto que un 99,87% del tejido
empresarial español lo conforman las pymes, la penetración bancaria con estas
sociedades "es baja" y se trata además de clientes que ofrecen "buena rentabilidad",
aunque también consumen más recursos de capital a los bancos.



Por otra parte, las pymes españoles son las responsables del 79,8% de la ocupación,
agrupan en torno al 62% de las ventas y son protagonistas de un 60% del valor
de las exportaciones.



El segmento de autónomos lo configuran unos 1,74 millones de personas, que tienen
una renta media un 60% superior a la del trabajador por cuenta ajena, y generan
en conjunto el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.



Además de la financiación tradicional, la consultora apunta las posibilidades
de desarrollo de negocio con estos clientes por medio de la suscripción de seguros,
planes de pensiones de empleo, fondos de inversión para gestionar los saldos de
tesorería, y otros servicios de tesorería y cobertura de tipos de interés.



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