General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha fijado en 8,25 euros por acción
el precio al que sus acciones debutan en bolsa, un importe por debajo de la banda
orientativa de entre 9 y 12 euros inicialmente fijada para su oferta pública
de venta (OPV) y su oferta pública de suscripción de acciones (OPS),
que también ha decidido reducir.
Así, el número de
acciones colocadas en el mercado a través de su OPV y su OPS queda fijado
en 12,50 millones de títulos desde los 15,73 millones iniciales, esto es,
el 43,86% de su capital desde el 55% original, sin incluir la 'green shoe', explicó
la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La
sociedad atribuyó estas dos decisiones a la "elevada volatilidad que
los mercados han registrado en las últimas fechas" y a su objetivo
de "facilitar una evolución positiva del precio de la acción
en el mercado".
GAM también ha decidido rebajar el número
de títulos que reservará a los colocadores de la operación
('green shoe') desde los 2,35 millones hasta los 1,25 millones de acciones.
De
esta forma, la colocación total de GAM en caso de ejercitarse la 'green
shoe' se elevará a 13,75 millones de acciones representativas del 48,25%
del capital, lo que implica un importe de 113,4 millones de euros, en función
del precio de salida fijado.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCION POR TRAMOS.
En
cuanto a la distribución por tramos, la compañía ha procedido
a efectuar una redistribución, de forma que el 59,72% de la oferta (7,465
millones de acciones) se destinará a inversores institucionales de fuera
de España, mientras que el 40,28% restante (5,035 millones de acciones)
corresponde al tramo institucional español.
Antes de proceder a
esta redistribución, el 70% de la oferta estaba destinado al tramo internacional,
mientras que el otro 30% correspondía a inversores institucionales españoles.
GAM,
dedicada al alquiler y mantenimiento de todo tipo de maquinaria, protagonizará
mañana martes la quinta salida a bolsa del año, por detrás
de las de Renta Corporación, Parquesol,
Grifols y Astroc.
En
la actualidad, los principales accionistas de GAM son Dinamia,
que controla la mayor parte del capital de GAM, con una participación del
38,1%; por delante del consejero delegado de la empresa, Pedro Luis Fernández,
con un 12,4%, y Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) con un 9,23%.
GAM
desarrolla su actividad principalmente en España donde cuenta con 50 delegaciones,
si bien también está presente en Portugal con una oficina. La compañía
cerró 2005 con un beneficio de 12,94 millones, un 34,5% superior al de
2004, mientras que sus ingresos ascendieron a 126,42 millones (+52,4%).
