Ono ha refinanciado 280 millones de euros de su deuda a través de una emisión
de bonos, con lo que concluye con éxito la primera etapa de preparación para una
posible salida a bolsa en 2005, informó la empresa.
Los fondos obtenidos con esta emisión de bonos, anunciada el pasado 30 de abril,
serán destinados a recomprar parte de los bonos actuales. Los 280 millones de
euros en bonos han sido emitidos a 10 años.
La emisión se divide en un tramo de 100 millones a tipos variable (Euribor + 8,50%,
con opción de recompra a dos años) y en otro a 180 millones de euros (10,50%,
con opción de recompra a 5 años). De este modo, se reduce el coste de los bonos
que se cancelan en 300 puntos básicos.
El consejero delegado de Ono, Richard Alden, expresó su satisfacción por haber
cerrado la operación "a pesar de las difíciles condiciones del mercado", y destacó
que la nueva emisión permitirá a la operadora alargar los vencimientos de los
bonos, reducir la carga de los intereses, eliminar el riesgo por el tipo de cambio
y mantener flexibilidad en la amortización.
