Azkoyen ha alcanzado un principio de acuerdo para adquirir el 100% de la compañía italiana Coges, dedicada a medios de pago distintos al efectivo ('cashless'), una operación que permitirá al grupo español alcanzar una facturación por encima de los 50 millones de euros en medios de pago para el sector 'vending' y recreativo, anunció hoy el grupo en la junta general de accionistas.
Aunque el precio de la oferta no está determinado, Azkoyen explicó que será calculado como un múltiplo del Ebitda y el pago se hará de tres formas: el 47,5% al contado, el 42% aplazado financiado con endeudamiento y flujos recurrentes de caja de la sociedad adquirida y el 10,5% en acciones propias provenientes de la autocartera.
Esta operación situará a Azkoyen entre los principales grupos europeos de este ámbito y ofrecerá "grandes beneficios para los operadores de 'vending', ya que les permitirá contar con un sólido asociado capaz de cubrir sus necesidades en medios de pago tradicionales y en sistemas 'cashless'", precisó la compañía. En 2004, la italiana facturó 17 millones de euros, con un resultado bruto de explotación del 33%.
El grupo resultante tendrá una significativa presencia comercial en los cinco principales mercados europeos (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido) y será líder absoluto en los dos mercados de origen, España e Italia.
El presidente de Azkoyen, Miguel Iraburu, afirmó que con esta adquisición la compañía "ha decidido apostar por el mercado de los medios de pago", y subrayó que Coges, con origen en Schio (Vicenza) es una empresa "con un fuerte componente tecnológico y de servicio, con productos altamente innovadores no sólo en el segmento vending".
Asimismo, destacó que la unión de ambas empresas permitirá completar la gama de productos de Azkoyen y reforzar su presencia en Europa con el objetivo de ser referente en medios de pago cubriendo todas las demandas de los operadores.
La compañía subrayó que esta operación generará "importantes sinergias industriales y comerciales que reforzarán su posición en el mercado", dado que se comercializará una mayor gama de productos a través de canales de distribución ya establecidos, habrá una mejor utilización de los recursos de I+D, se potenciará la oferta de productos integrados y se mejorará el acceso a cuentas clave con opciones de formular la venta cruzada.
NUEVOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES.
La junta general de accionistas acordó además el nombramiento como nuevos consejeros independientes de Eduardo Ramírez Medina y de Rafael Mir Andreu, con lo que el consejo de administración pasa a estar compuesto de 11 miembros, ocho independientes y tres dominicales.
Se aprobó también una ampliación de capital por 512.100 euros mediante la emisión de 853.500 nuevas acciones con un valor nominal de 0,60 euros, equivalentes a una acción nueva por cada 25 actualmente en circulación, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 4% y coloca a la compañía "entre las que más retribuyen a sus accionistas", precisó el grupo.
La junta aprobó además las cuentas del grupo para el pasado ejercicio, que arrojan un resultado neto de 7 millones de euros, frente a las pérdidas de 6,3 millones del ejercicio 2003. El resultado bruto de explotación se elevó un 518%, hasta alcanzar los 17,6 millones de euros.
La compañía destacó que el ejercicio 2004 estuvo marcado por el reforzamiento del núcleo estable de accionistas, la constitución de un nuevo consejo de administración y la puesta en marcha del plan estratégico que ya contemplaba la negociación de acuerdos internacionales con otras compañías y que se ha materializado con la adquisición de la empresa italiana.
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01/10/08 