B.PASTOR (PAS) : Economía/Empresas.- Banco Pastor lanza una emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones.

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Economía/Empresas.- Banco Pastor lanza una emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
14 de septiembre de 2006, 12:29

B.PASTOR

ÚLTIMO:6.54 VAR.%:8.28

Banco Pastor ha lanzado su segunda emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones de euros, con bonos de una vigencia de 7 años a tipo de interés fijo, informó hoy la entidad en un comunicado.

El banco señaló que las cédulas cuentan con la máxima calificación crediticia que otorga la agencia de 'rating' Moody's, siendo la "primera vez que dicha agencia otorga en España una calificación cuatro escalones por encima del correspondiente a la deuda senior del emisor".

Los bonos se han emitido a un precio 99,357% y tienen un cupón fijo anual de 3,875%, lo que representa un 'spread' de 5 puntos básicos sobre el tipo de referencia 'swap' a 7 años. La emisión ha sido suscrita en España, Alemania, Holanda, Reino Unido, Italia, Bélgica, Países Nórdicos y Francia por inversores institucionales, bancos y fondos de inversión, principalmente.

Se han registrado un total de 77 peticiones con un volumen de demanda superior en 2,5 veces al objetivo anunciado. Este fuerte volumen de demanda permitió ajustar el diferencial sobre el tipo de referencia de la emisión a 5 puntos básicos, frente a un rango de 5 a 6 puntos básicos inicialmente previsto, haciendo necesario el prorrateo de las peticiones lo que, según la entidad financiera, "favorecerá una buena acogida posterior en el mercado secundario".

Esta emisión se realiza bajo el amparo del Folleto Base de Emisión de valores de Renta Fija que, por importe de 3.500 millones de euros, registró Banco Pastor en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado mes de enero.

En esta operación han actuado como 'Lead managers' Barclays Bank, Dresdner Bank, Ixis corporate & Investment Bank y el propio Banco Pastor, que ha colaborado "activamente" en la distribución de la emisión.

Economía/Empresas.- Banco Pastor lanza una emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones.

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