Europistas, concesionaria de Sacyr y las cajas vascas, realizará una ampliación de capital por un importe máximo de 495 millones de euros para atender el canje de acciones de su fusión con Itínere, filial de concesiones de Sacyr, informó hoy Europistas.
En virtud de esta operación, el grupo que preside Luis del Rivero integrará estas dos empresas en un nuevo grupo concesional que mantendrá la denominación de Itinere y que cotizará en bolsa.
La ampliación de capital se destinará a cubrir el canje de acciones con el que se ejecutará la fusión, a razón de 16 acciones de Europistas por cada cinco títulos de Itinere.
La ampliación supondrá la emisión por parte de Europistas de 545,62 millones de nuevas acciones de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, además de una prima de emisión máxima de 227,65 millones de euros, a razón de 0,41723 euros por acción.
Con la prima de emisión se pretende cubrir la diferencia existente en entre el valor neto contable del patrimonio recibido de Itinere a la fecha de presentación a inscripción de la escritura de fusión y el nominal total del aumento de capital.
OPV EN 2008.
Tras la integración, Sacyr controlará el 90% del capital social de la nueva Itinere y las tres cajas vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) otro 8,259%.
No obstante, los socios de la nueva concesionaria prevén realizar en el primer trimestre de 2008 una oferta pública de venta (OPV) de acciones de Itinere con el fin de aumentar su liquidez en los mercados.
Sacyr Vallehermoso estima en 10.500 millones de euros el valor de Itinere tras la fusión. En esta valoración se incluye el valor de los activos de la nueva compañía fusionada, de alrededor de 6.200 millones de euros, así como la deuda asociada a las distintas concesiones.
La nueva Itinere nacerá con concesiones de autopistas, autovías, hospitales, líneas de metro, aeropuertos y estaciones de servicio. En total, la compañía cuenta con una cartera de 40 concesiones en explotación y construcción en España, Portugal, Brasil, Chile, Costa Rica, Irlanda y Bulgaria.
Además, la empresa está precalificada para presentar oferta a dos autopistas en Estados Unidos (la US 460 de Virgina y la North Tarrant Express de Texas) y está atenta a otros 30 concursos de concesiones más en todo el mundo.
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04/01/08 